Kỹ thuật lướt sóng hiệu quả cho nhà đầu tư

Đầu tư lướt sóng là hình thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư lựa chọn vì thời gian chờ đợi không dài trong khi lợi nhuận thu được lại vô cùng cao. Tuy nhiên loại hình này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà các nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng để tránh rơi vào cái bẫy “hào nhoáng” này.

Vậy kỹ thuật đầu tư nào có thể phòng tránh rủi ro và lướt sóng hiệu quả. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây từ Vietcap nhé!

Đầu tư lướt sóng là gì?

Đầu tư lướt sóng hay còn gọi là đầu tư chứng khoán ngắn hạn, được hiểu là hình thức tận dụng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trước những biến động tăng giảm ngắn hạn của thị trường, thường là từ vài ngày đến vài tháng hoặc không quá một năm. Các nhà đầu tư lướt sóng sẽ thu về nguồn lợi nhuận từ chính sự chênh lệch giá của những cổ phiếu mà họ giao dịch.

Không giống như nhiều nhà đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư lướt sóng không quan tâm đến triển vọng dài hạn của chứng khoán mà chỉ quan tâm đến các biến động giá ngắn hạn và làm thế nào để có thể thu lợi từ biến động này.

Đầu tư lướt sóng chứng khoán có bản chất là đầu cơ. Đầu cơ là việc chấp nhận rủi ro cao để thu được lợi nhuận kỳ vọng lớn. Sức hấp dẫn của loại hình đầu tư lướt sóng đến từ khả năng sinh lời và thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, đi kèm với sự hào nhoáng ấy là nguy cơ “mất trắng” hoặc thua lỗ nhanh bởi độ rủi ro không hề nhỏ.

Lợi ích và hạn chế khi đầu tư lướt sóng chứng khoán

Ưu điểm:

• Mang lại nguồn lợi nhuận nhanh: Do tính chất của đầu tư lướt sóng là giao dịch kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, do đó có tần suất giao dịch lớn, mang đến nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn. Vì thời gian của mỗi "đợt sóng" không quá dài, nhà đầu tư không những kiếm được lời mà còn nhanh chóng thu hồi vốn. Điều này phù hợp với những người không muốn chờ đợi lâu, xoay vòng vốn nhanh giúp bạn tích lũy lợi nhuận lớn trong khoảng thời gian ngắn.
• Thường xuyên xuất hiện sóng. Các con sóng được hình thành liên tục dựa trên những biến động từ thị trường, tin tức, con người,…. tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư sinh lời

Nhược điểm:

• Phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích biểu đồ.
• Thường xuyên theo dõi biến động của giá để tìm cơ hội vào lệnh hợp lý sẽ khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng đầu óc.
• Trong ngắn hạn, giá chứng khoán có thể biến động mạnh. Nếu chọn thời điểm mua bán không phù hợp, nhà đầu tư rất dễ thua lỗ lớn.
• Xét về dài hạn, những người theo phong cách đầu tư lướt sóng sẽ không dễ thu được lợi nhuận cao như đầu tư dài hạn. Thực tế đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư huyền thoại và thành công đều lựa chọn đầu tư dài hạn. Họ tập trung nghiên cứu một số doanh nghiệp hay ngành kinh doanh chính và có tầm nhìn chiến lược lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.
• Những người lựa chọn đầu tư lướt sóng thường gặp bất lợi về vấn đề đóng thuế và phí nhiều hơn so với những nhà đầu tư dài hạn trên 1 năm.
• Cuối cùng, nếu muốn “tích tiểu thành đại” thì các nhà đầu tư đầu tư lướt sóng cần có nguồn vốn kha khá. Vì thực chất giao dịch theo đầu tư lướt sóng là thu về nhiều khoản lợi nhỏ từ nhiều lệnh gộp lại với nhau. Do đó để có mức sinh lời hấp dẫn, số vốn của bạn cũng phải tương đối lớn.

Chiến lược lựa chọn cổ phiếu để đầu tư lướt sóng hiệu quả

Lướt sóng dựa vào chu kỳ kinh doanh

Mỗi công ty chuyên về một sản phẩm theo mùa đều có thể nhìn ra một chu kỳ nhất định trong hoạt động kinh doanh. Ví dụ các công ty bán lẻ sẽ có xu hướng tăng nhanh doanh số bán hàng trong quý 4 và quý 1 – do Tết cổ truyền Việt Nam là thời điểm để dọn dẹp và trang trí nhà cửa, sắm sửa các sản phẩm phục vụ mùa tết. Các công ty thuỷ điện thường tăng nhanh sản lượng điện trong mùa mưa do lượng nước dồi dào. Các công ty Bất động sản thường ghi nhận doanh thu tăng mạnh khi mở bán các dự án nhà đất…

Do đó, doanh số bán hàng của các công ty thường tăng mạnh vào khoảng thời gian này. Chiến lược phân tích này dựa trên chu kỳ kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của công ty, v.v. có thể được sử dụng làm tiêu chí lựa chọn cổ phiếu để lướt sóng ngắn hạn.

Xem lại:

- Phân tích chu kỳ cổ phiếu và ứng dụng thực tế

- Khi nào nên đầu tư vào cổ phiếu theo chu kỳ? 

Lướt sóng dựa vào xu hướng thị trường chung

Xu hướng hay xu hướng thị trường là chuyển động, đường đi của giá cả theo một hướng nhất định trong một giai đoạn nào đó. Gồm có 3 trường hợp giá đi lên, đi xuống và đi ngang tương ứng uptrend, downtrend và sideway. Thông thường đầu tư lướt sóng tận dụng thị trường uptrend để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hầu hết các cổ phiếu trên sàn đều biến động cùng chiều với thị trường, trong thực tế khi thị trường tăng giá mạnh, 90% cổ phiếu có xu hướng tăng cùng nhau. Vì vậy nhà đầu tư cần phải thường xuyên để ý xem xét xu hướng chung của thị trường đang tăng hay giảm. Đây là chiến lược vô cùng quan trọng nếu nhà đầu tư muốn đầu tư lướt sóng một cách hiệu quả.

Các các tin tức và biến động kinh tế vĩ mô như chính sách chính phủ, lạm phát, giảm phát, thiên tai, chiến tranh, hòa bình... đều ảnh hưởng đến xu hướng thị trường chứng khoán. Do đó, chiến lược lướt sóng dựa vào xu hướng thị trường chung cần nhà đầu tư phải truy cập thông tin thị trường, theo dõi tin tức thường xuyên để phân tích và nắm bắt được xu hướng của thị trường chung một cách nhanh chóng, và kịp thời vào ra lệnh.

Lướt sóng dựa vào hỗ trợ và kháng cự

Đây cũng là một chiến lược kỹ thuật để lướt sóng cổ phiếu, trong đó bạn hiểu và vạch ra biên độ “giá trên” và “giá dưới” mà giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng đó. Hai mức này sẽ tạo thành mức “hỗ trợ” và ‘kháng cự” của cổ phiếu và có thể được sử dụng để đặt lệnh mua bán trong khoảng thời gian ngắn dựa vào khoảng giá này.

Xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nhờ các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, thang Fibonacci, Pivot, RSI… hoặc dựa trên nền giá trước đó.

Lướt sóng dựa vào các dấu hiệu đảo chiều

Đây cũng là một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật để lựa chọn cổ phiếu cho các giao dịch lướt sóng ngắn hạn. Trong chiến lược này, nhà đầu tư tìm kiếm sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại bằng cách theo dõi các mẫu hình nến. Nói một cách đơn giản, đảo chiều có nghĩa là thay đổi theo hướng ngược lại.

Vì hầu hết các thị trường chứng khoán chỉ có hai hướng cố định lên và xuống (ngoại trừ đi ngang tức là không có bất kỳ hướng nào), chiến lược đảo chiều xác định khi nào một cổ phiếu sắp thay đổi hướng từ hướng lên xuống hướng xuống hoặc hướng xuống hướng lên trên.

Mô hình nến - chứa thông tin về biến động giá của cổ phiếu. Biểu đồ hình nến được sử dụng để phân định các chuyển động về giá của chứng khoán, phái sinh, tiền tệ hoặc hàng hóa. Cây nến được hình thành trong biểu đồ nến chứa thông tin của cả bốn cấp độ quan trọng về khoảng thời gian mà cây nến được hình thành - mở, đóng, cao và thấp.

Một chuỗi nến cố định hoặc nến đơn đặc biệt có thể chỉ ra dấu hiệu khi nào sẽ có sự đảo chiều về giá của cổ phiếu hoặc chứng khoán. Có nhiều mô hình đảo chiều như sao mai tăng giá, búa tăng giá, sao băng, ba người lính, harami tăng giá, v.v… Những mô hình này là các chỉ báo đảo chiều giá cổ phiếu và có thể giúp nhà đầu tư lướt sóng theo hướng đảo chiều sẽ xảy ra.

Các kỹ năng cần thiết để trở thành nhà đầu tư lướt sóng

Đầu tư lướt sóng không phải là bộ môn đơn giản, thường dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn là sự khuyến khích cho các nhà đầu tư F0 bởi vì độ rủi ro khá cao. Mỗi kỹ năng cần có thời gian để học và thành thạo. Các nhà đầu tư có thể tìm đọc cuốn sách “Cách kiếm tiền bằng chứng khoán của William O'Neil”, như một tài liệu tham khảo có giá trị để học nghệ thuật đầu cơ.

Dựa theo quyển sách này thì có nhiều kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư lướt sóng chuyên nghiệp:

Cập nhật dữ liệu và tin tức thị trường

Theo như định nghĩa, đầu tư lướt sóng phụ thuộc vào diễn biến thị trường. Do đó, việc đầu tiên mà nhà đầu tư phải làm là truy cập thông tin thị trường theo dõi thường xuyên để nắm bắt và phân tích xu hướng của thị trường chung ngắn hạn. Điều này không đơn giản là việc nhà đầu tư chỉ việc thường xuyên xem tin tức. Việc nhà đầu tư có thể đoán đúng được xu hướng thị trường phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng quan sát, tổng hợp, nghiên cứu tin tức một cách kỹ lưỡng và phân tích được ảnh hưởng của những sự kiện này lên thị trường chứng khoán. Đòi hỏi mức độ hiểu biết cao cộng với kinh nghiệm để nâng cao xác suất đoán đúng xu hướng. Nếu là một nhà đầu tư mới chưa có đủ kỹ năng này thì bạn phải cố gắng theo dõi và học hỏi, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Rèn luyện tâm lý

Lý trí thường thất thế khi đọ sức cùng với bản năng. Bản năng đã hình thành từ xa xưa giúp cho chúng ta sinh tồn được trong tự nhiên. Sự sợ hãi khi đối diện với các nguy cơ, sự hưng phấn khi đứng trước cơ hội. Đó là một phần của bản năng này. Trên thị trường tài chính, bản năng của nhà đầu tư sẽ bùng phát, nó lấn át hoàn toàn lý trí của bạn. Không quá khó hiểu khi một thiên tài như Newton cũng thất bại trên thị trường.

Vì thế, việc rèn luyện tâm lý bình tĩnh để đưa ra các quyết định lướt sóng thường xuyên một cách có lý trí đòi hỏi nhà đầu tư phải rèn luyện. Chiến thắng bản thân là một vấn đề khó. nhà đầu tư lướt sóng muốn thành công trên thị trường chứng khoán phải tìm mọi cách để kiểm soát tâm lý của bản thân. Có nhiều phương pháp có thể rèn luyện tâm lý như đầu tư từ từ, từ khoản vốn nhỏ đến khoản vốn lớn hơn hoặc đặt ra các nguyên tắc buộc mình phải tuân thủ theo.

Công cụ phân tích kỹ thuật

Từ biểu đồ giá chứng khoán để khai thác được nhiều thông tin hữu ích và có quyết định đúng đắn hơn thì đòi hỏi bạn phải am hiểu kỹ năng phân tích kỹ thuật. Với một góc nhìn đúng đắn kết hợp với khả năng phân tích sắc bén, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc dự đoán xu hướng cổ phiếu ngắn hạn. Đồng thời, chúng còn giúp nhà đầu tư thiết lập được điểm mua bán thích hợp. Với điều này, bạn có thể tối ưu lợi nhuận thu được và giảm thiểu rủi ro.

Thị trường chứng khoán biến động dựa trên yếu tố cung cầu hay khối lượng mua bán cổ phiếu trên thị trường. Vì vậy trong ngắn hạn, phân tích kỹ thuật sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư khi phân tích cổ phiếu. Ngoài ra, phương thức phân tích kỹ thuật này còn giúp các nhà đầu tư xác định được điểm mua bán cổ phiếu sao cho phù hợp.

Hiểu được điều này, nhà đầu tư nên bổ sung các kiến thức về các mô hình PTKT và quan sát, thực hành nhiều hơn. Để trở thành một bản năng và thói quen sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư nhanh hơn và chính xác hơn rất phù hợp với yếu tố tốc độ trong bộ môn “lướt sóng”.

Quản lý rủi ro

Một yếu tố quan trọng trong chiến lược lướt sóng và đầu cơ không phải là bạn là ai hay bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro. nhà đầu tư lướt sóng mua hoặc bán chứng khoán dựa trên những dự đoán về giá cả trong tương lai. Những dự đoán sẽ không thể nào có mức độ chính xác 100% vì thế luôn tồn tại % rủi ro do sai lệch dự đoán, đặc biệt sộ sai số sẽ lớn hơn trong đầu tư ngắn hạn.

Vì thế, quản lý rủi ro là việc quan trọng hàng đầu trong đầu tư lướt sóng đầy mạo hiểm này. Hiểu được rủi ro, chuẩn bị tâm lý và phương án đối phó sẽ giúp nhà đầu tư bình tĩnh và sáng suốt hơn rất nhiều.

Sẵn sàng cắt lỗ

Một khi sai số % rủi ro xảy ra đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ mất tiền. Lúc này, các nhà đầu tư lướt sóng nên ưu tiên bảo toàn vốn.

Jesse Livermore

“Không được để mất vốn đầu tư, tiền chính là huyết mạch của bạn, còn vốn còn làm lại được, hết vốn là hết cơ hội”- Jesse Livermore.

Đặt ra nguyên tắc cắt lỗ là yếu tố giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn cũng như hình thành nên tính cách đầu tư tuân thủ kỷ luật và giữ vững được tâm lý đầu tư.

Kỹ thuật tâm lý khi giao dịch lướt sóng

Lướt sóng là một cuộc chơi mà nhà đầu tư phải tranh thủ từng ngày, thậm chí là từng giờ, theo dõi những biến động liên tục của thị trường. Chính vì vậy, tâm lý của nhà đầu tư lướt sóng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo từng diễn biến này. Rất nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng không biết khi nào nên chốt lời hay cắt lỗ. Do đó, chuẩn bị một tâm lý tốt là điều cần thiết.

• Đặt quy tắc và tuân thủ nghiêm: nhà đầu tư cần tạo ra các quy tắc và tuân theo chúng khi khủng hoảng tâm lý xảy ra. Đặt ra các nguyên tắc dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của bạn, về thời điểm tham gia giao dịch và thời điểm thoát khỏi giao dịch đó. Xác định chính xác điểm chốt lời, cắt lỗ và tuân thủ chặt chẽ. Có như vậy, bạn mới đủ sáng suốt để đưa ra được quyết định đúng đắn.
• Giữ bình tĩnh: Nên cố gắng giữ bình tĩnh – điều này đặc biệt đúng khi nhà đầu tư phải đối mặt với sự mất mát thua lỗ. Hoảng loạn một phản ứng tự nhiên đối với một mối đe dọa vừa xuất hiện. Trong trường hợp này, đó là mối đe dọa đối với tiềm năng lợi nhuận của bạn. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và phản ứng theo quy tắc của bạn đã đặt ra.
• Tránh bị lôi léo: Đôi khi các nhà đầu tư khác sẽ đưa ra quan điểm của họ về thị trường và đưa ra lời khuyên mà không xem xét chiến lược đầu tư của bạn. Nếu bạn cuốn theo những quyết định của nhà đầu tư khác thì bạn dễ trở thành người “đẽo cày giữa đường” và đưa ra những quyết định làm bạn lạc hướng.
• Vượt qua lòng tham: Lòng tham không dễ vượt qua được. Đây là bản năng mong muốn làm tốt hơn, để có được nhiều lợi nhuận hơn một chút. Mặc dù, nhà đầu tư lướt sóng chấp nhận rủi ro cao để đổi lại lợi nhuận cao, nhưng không nên quá đà. Nên nhận ra và kiềm chế bản năng, và phát triển một kế hoạch đầu tư dựa trên suy nghĩ hợp lý chứ không phải ý muốn bất chợt hay bản năng.
• Chấp nhận thắng thua: Đầu tư chứng khoán lướt sóng là một cuộc chơi ngắn hạn. Và trong cuộc chơi, điều hiển nhiên sẽ có lúc thắng lúc thua. Điều cần làm là chấp nhận điều ấy. Các nhà đầu tư luôn phải kiềm chế lòng tham và nỗi sợ hãi của mình để không bị cuốn theo thị trường và đưa ra các quyết định mua bán chuẩn xác hơn.

Chuẩn bị một tâm lý tốt là điều cần thiết khi đầu tư lướt sóng

Đầu tư lướt sóng là một chiến lược hấp dẫn nhưng cũng mang theo đầy rủi ro. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn đọc hiểu rõ phần nào kỹ thuật lướt sóng hiệu quả cho nhà đầu tư và cách giảm thiểu rủi ro. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết khác của Vietcap tại Vietcap Academy. Chúc các nhà đầu tư chứng khoán thành công.

Powered by Froala Editor