VHC [KHẢ QUAN +18,3%] - Sản lượng phục hồi mạnh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 - Cập nhật

- Chúng tôi nâng khuyến nghị cho VHC từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN mặc dù điều chỉnh giảm 1% giá mục tiêu do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 9% trong 2 tháng qua.

- Chúng tôi giảm giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 6% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 (thay đổi tương ứng -8%/-11%/-6%/-5%/-3% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2024/25/26/27/28).

- Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E dự phóng các năm 2024/25 của VHC là 14,3 lần/10,5 lần so với P/E trượt 12T trung bình 5 năm là 10,1 lần và CAGR EPS dự phóng giai đoạn 2024-28 là 20%.

Powered by Froala Editor