TLG [KHẢ QUAN +19,8%] - Doanh số phục hồi, biên lợi nhuận từ HĐKD đi ngang dẫn dắt lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2022 - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) và tăng giá mục tiêu thêm 5% lên 49.500 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ 1) mức điều chỉnh tăng 10% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi khi chúng tôi kỳ vọng việc TLG xây dựng danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn sẽ hỗ trợ lợi nhuận tăng trưởng trong dài hạn và 2) số dư tiền mặt ròng cao hơn vào cuối năm 2021. 

Powered by Froala Editor