Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19.300 đồng/cổ phiếu (TL tăng: 34%). Kết quả 6 tháng đầu năm của REE cho thấy doanh thu tăng 38% và lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 11%. Chúng tôi thay đổi dự báo EPS cả năm 2012 (từ 2.600 đồng) xuống còn 2.500 đồng với khoảng 1.050 đồng/cổ phiếu từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi (+7% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tính trên hoạt động cốt lõi).