Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) với tổng mức sinh lời 52,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,9%. Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận từ 15,6% YoY lên 20,8% YoY nhờ hoàn nhập dự phòng cho QTP và tăng dự báo lớn nhuận cho một số nhà máy thủy điện (TBC, TMP và VSH) với KQKD quý 1 tốt, bù đắp cho dự báo thấp hơn của mảng Cơ điện (M&E) và mảng cho thuê văn phòng.