Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 10% và giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) chủ yếu nhờ WACC giảm từ 13% còn 12% khi chúng tôi dự phóng tỷ kệ nợ/vốn CSH cao hơn nhằm phản ánh việc tăng trưởng công suất mạnh mẽ của REE cho cả điện mặt trời lắp mái và các dự án điện gió, cũng như điều chỉnh tăng 5% tổng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2022-2025.