Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí trong khi nâng giá mục tiêu thêm 2,2% nhờ cập nhật mô hình định giá và điều chỉnh tăng lợi nhuận dự phóng trung bình 2019-2023 thêm 11% sau KQKD xuất sắc năm 2018. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng EPS 7,0% năm 2019, đến từ gia tăng hiêu suất hoạt động tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR), đóng góp từ 3 tàu LPG mới, tàu chở than mới được mua trong quý 3/2018 và 2 tàu chở dầu thô mới từ quý 2/2019.