Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu và khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) với tổng mức sinh lời 26,7%. Chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận dự phóng 2018 thêm 16,1% do tăng giá thuê ngày FSO Đại Hùng và lợi nhuận từ thanh lý tàu dầu thô Hercules. EPS báo cáo 2018 dự phóng sẽ tăng 23,2% YoY. EPS cốt lõi 2018 dự kiến sẽ tăng 14,4% so với cùng kỳ (YoY) nhờ sản lượng vận chuyển ban đầu cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong quý 3/2018, lợi nhuận cao hơn từ dịch vụ kho nổi (FSO) Đại Hùng