Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu của PVS xấp xỉ 50% còn 17.200 đồng, nhưng vẫn tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA: Giá mục tiêu có độ nhạy cao với giá dầu thô: Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên giả định giá dầu thô 40 USD/thùng trong suốt kỳ dự báo. Nếu giả định giá dầu thô ở mức 30 USD/thùng, tổng mức sinh lời giảm mạnh và thay đổi khuyến nghị thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. KQKD 9 tháng 2015 giảm nhưng phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi