Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) trong khi tăng giá mục tiêu thêm khoảng 28% khi 1) chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2020 thêm 29% do lợi nhuận cao hơn từ dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (SV-ĐN), 2) chúng tôi loại bỏ mức chiết khấu 20% cho biến động giá dầu khi chúng tôi giả định giá dầu đã bình ổn sau khi biến động mạnh trong 6 tháng đầu năm 2020 và 3) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2021 và giảm tỷ lệ WA