Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) lên KHẢ QUAN trong khi nâng dự phóng giá mục tiêu thêm 40% khi 1) chúng tôi loại bỏ mức chiết khấu “biến động giá dầu thô” 20% do chúng tôi cho rằng giá dầu thô đã bình ổn trở lại từ giai đoạn biến động mạnh trong 6 tháng 2020 và 2) cập nhật mô hình định giá mục tiêu vào cuối 2021 và giảm tỷ lệ WACC thêm 80 điểm cơ bản.