Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với giá mục tiêu 19.600VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 50,4%. Chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng 11,4% nhờ nhà máy Nhơn Trạch 1 phục hồi mạnh sau khi đại tu và chi phí khấu hao nhà máy Cà Mau giảm. Kết quả này thấp hơn 5% so với dự báo trước dây của chúng tôi do NT2 gặp phải vấn đề nguồn khí (do trục trặc máy nén khí) chi phí nhân công của POW cao hơn ước tính trước đây.