PLX [KHẢ QUAN +10,5%] - Thách thức ngắn hạn đến từ NSR; duy trì triển vọng phục hồi năm 2022 - Cập nhật

Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) thêm 4% khi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thêm khoảng 8% cho năm 2022 và tổng cộng 2% cho giai đoạn 2023-2026. Chúng tôi giả định việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR) giảm hiệu suất hoạt động từ 100% còn 60%-80% trong tháng 1 - tháng 2/2022 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tạo nguồn của PLX. Tương ứng, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho PLX từ MUA còn KHẢ QUAN. 

Powered by Froala Editor