Giá mục tiêu được điều chỉnh tăng 19% lên 35.000 đồng (tổng mức sinh lời 58%) và giữ khuyến nghị MUA. Sản lượng 1,4 tỷ kWh trong quý 2 đã giúp doanh số bán điện 6 tháng đầu năm 2015 tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014, giúp lợi nhuận ròng sau thuế (LNST) cốt lõi tăng vọt 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2014. Chúng tôi ước tính NT2 sẽ có thể chi trả DPS ổn định ở mức 1.500 đồng (tương ứng với mức lợi suất 6,5%) nếu đồng EUR không tăng giá vượt 10% mỗi năm.