Chúng tôi đánh giá tích cực việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (TGĐ) mới của CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và nâng giá mục tiêu thêm 11,7% lên 42.800 đồng (tương ứng với tổng mức sinh lời 48,4%) do dự báo lợi nhuận cao hơn giai đoạn 2019-2021 & lãi suất phi rủi ro thấp hơn. Chúng tôi kỳ vọng KQKD quý 1/2018 ổn định khi sản lượng điện bán trong 2 tháng 2018 phục hồi 23,2% YoY đạt 845 triệu kWh và giá bán trong thị trường bán điện cạnh tranh (CGM) là cao hơn 34% so với 3 tháng đầu năm 2017