Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7,4% do WACC cao hơn, cũng như giảm dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2018 do tăng giả định giá khí. Chúng tôi dự phóng LNST cốt lõi năm 2018 đạt 781 tỷ đồng (-25,8% so với cùng kỳ) do thiếu hụt khí trong quý 2/2018, không có sản lượng hợp đồng không huy động và giá khí tăng cao trong năm 2018.