Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu dành cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) xuống 34.000 đồng do phần bù rủi ro thị trường tăng dù nâng lợi nhuận 2016 dự báo 3,8% và lặp lại khuyến nghị MUA. Giá khí thấp sẽ kích thích LNST 2016 tăng trưởng dù giá khí đầu vào có mức chặn. Lợi nhuận gộp Quý 4/2015 vượt dự báo của chúng tôi 8% nhờ chênh lệch giữa giá khí đầu vào của NT2 và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh lớn hơn so với dự báo do giá dầu thấp