Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu từ 31.500 đồng/CP còn 30.900 đồng/CP chủ yếu do điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận cốt lõi do giảm giả định mức giá bán điện trên thị trường cạnh tranh (giá CGM). Chúng tôi dự phóng lợi nhuận cốt lõi 2019 sẽ phục hồi 7,0% so với cùng kỳ (YoY) đạt 792 tỷ đồng, khi chúng tôi giả định rằng: 1) tăng trưởng sản lượng điện bán 4,2% YoY; 2) biên lợi nhuận CGM tăng 14 đồng/kWh trong