Giá mục tiêu của chúng tôi cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) tăng 1,6% do tỷ lệ WACC thấp hơn và hiệu ứng tái tục từ mô hình Chiết khấu dòng tiền, tương ứng với khuyến nghị MUA và tổng mức sinh lời 24,8% (bao gồm lợi suất cổ tức 9,1%). Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm 8,9% dự báo lợi nhuận 2018 do giảm giả định sản lượng bán vì yếu tố thời tiết và sản lượng hợp đồng năm 2018 thấp hơn so với kỳ vọng trước đây. Tăng trưởng EPS dự phóng 2018 bị ảnh hưởng bởi mức cơ sở cao do