CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố KQLN 2016 phù hợp với dự báo của chúng tôi. Vì lý do chính trị, công ty có thể sẽ không được tham gia vào dự án Nhơn Trạch 3, khiến chúng tôi điều chỉnh giảm 10% giá mục tiêu trong báo cáo tới. Tuy nhiên, chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho cổ phiếu này do P/E thấp và ROE cao ngay cả khi không tính dự án Nhơn Trạch 3.