NT2 [KHẢ QUAN +19,0%] - Điện gió tăng trưởng nhanh hơn ảnh hưởng đến KQKD 2022 - Cập nhật

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu khoảng 7% cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2) xuống 26.000 đồng/CP do điều chỉnh giảm lần lượt khoảng 9%/4% trong dự báo tổng LNST điều chỉnh/báo cáo giai đoạn 2022-2026 và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN. Chúng tôi tin rằng triển vọng năm 2022 của NT2 sẽ phần nào gặp thách thức nhưng vẫn duy trì quan điểm lạc quan của chúng tôi đối với triển vọng dài hạn của công ty. Chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ ghi nhận lợi suất cổ tức lần lượt 6,5%/8,7%/13% dựa theo DPS 1.500/2.000/3.000 đồng cho các năm 2021/2022/2023. 

Powered by Froala Editor