NKG [PHTT -9,8%] - Doanh số tăng trưởng mạnh nhưng biên lợi nhuận thấp hơn ảnh hưởng lợi nhuận năm 2022 - Cập nhật

Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP Thép Nam Kim (NKG) từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG khi tăng giá mục tiêu thêm 16% lên 44.900 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ 1) mức tăng 19% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi khi chúng tôi dự báo sản lượng bán cao hơn và giá thép vẫn ở mức cao trong giai đoạn dự báo cũng như 2) số dư tiền mặt tính đến cuối năm 2021 cao hơn. 

Powered by Froala Editor