Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH), đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu 18% chủ yếu vì số dư tiền mặt tăng và thay đổi phương pháp định giá các dự án BCI. Doanh thu từ bàn giao các dự án tăng mạnh, phần nào bù đắp cho việc biên lợi nhuận giảm và giúp LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2017 tăng 38% lên 374 tỷ VND.