Chúng tôi nâng khuyến nghị cho KDH từ KHẢ QUAN lên MUA và tăng giá mục tiêu thêm 8% lên mức 29.500 đồng/CP, chủ yếu do điều chỉnh tăng giá bán giả định cho các dự án thấp tầng sẽ triển khai, bao gồm Verosa Park (tên trước đây là Venita Park), Clarita và Armena. Chúng tôi điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của LNST sau lợi ích CĐTS trong giai đoạn 2018-2021 lên mức 28% so với 12% trong báo cáo trước đây, chủ yếu do giá bán cao hơn dự kiến trước đó cho dự án Verosa Park