Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) với giá mục tiêu nhìn chung không đổi ở mức 35.400VND/cổ phiếu. Chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2019 tăng 10% lên mức 888 tỷ đồng, với việc điều chỉnh tăng giả định giá bán dự án Venita Park bù đắp cho việc điều chỉnh giảm dự báo doanh thu do chúng tôi cập nhật giả định thời điểm bắt đầu bàn giao dự án SaFira là từ năm 2020 thay vì cuối năm 2019 như dự phóng trước đây.