Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) với giá mục tiêu 35.000 đồng/CP. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2019 và 2020 gần như không đổi và lần lượt ở mức 894 tỷ đồng (+11% so với 2018) và 983 tỷ đồng (+10% so với dự phóng 2019), chủ yếu được dẫn dắt bởi bàn giao các dự án Jamila, SaFira, Phú Hữu và Bình Trưng cùng với chuyển nhượng các lô đất ngoài cốt lõi.