Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với KDC từ NẮM GIỮ lên MUA và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 62.400 đồng. Chúng tôi kỳ vọng EPS sẽ tăng 20%/năm từ 2013 đến 2015 nhờ chiến dịch tái định vị thương hiệu sẽ kích thích tăng trưởng sản lượng những sản phẩm có thương hiệu phổ biến có biên lợi nhuận cao và nhờ vào các dòng sản phẩm mới như mì ăn liền. KQLN Quý 1/2013 ở mức cao phản ánh sự tăng trưởng của Công ty với doanh thu tăng 14% và biên lợi nhuận gộp tăng 4%.