Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) khi chúng tôi cho rằng công nghệ sản xuất hàng đầu và công suất trống dồi dào – cùng với chính sách của Chính phủ ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất trong nước trong kênh bán bệnh viện – sẽ giúp tăng trưởng lợi nhuận tăng tốc trong vài năm tới. Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 3% khi chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST giai đoạn 2021-2023, chủ yếu do dự phóng chi phí vận hành thấp hơn.