Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 (HT1) với giá mục tiêu điều chỉnh giảm 8% còn 22.300 do biên lợi nhuận gộp quý 1/2017 bị ảnh hưởng mạnh hơn so với dự báo. LNST quý 1/2017 giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái còn 109 tỷ đồng dù doanh thu tăng 8,8% khi biên lợi nhuận gộp tiếp tục giảm do sản lượng gia công thuê ngoài tại nhà máy nghiền Hạ Long tăng.