Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho HPG và điều chỉnh tăng giá mục tiêu 10,2% lên 33.500 đồng (tổng lợi nhuận chia cho cổ đông là 15,9%) vì biên lợi nhuận từ lĩnh vực cốt lõi bất ngờ tăng mạnh trong Quý 2/2015 và trong 6 tháng đầu năm 2015 làm cho sản lượng năm 2015 có thể đạt cao hơn mức chúng tôi dự báo 75.000 tấn nhờ một phần hàng tồn kho năm trước (tương đương cao hơn 6% so với dự báo trước đây cho cả năm).