CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) ấn định mục tiêu LNST 2015 trước lợi ích CĐTS là 179,4 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái và thấp hơn 11% so với dự báo gần đây nhất của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng khoản chênh lệch LNST 25 tỷ đồng là do tiến độ xây dựng dự án Z756 bị trì hoãn, làm chậm trễ việc ghi nhận doanh thu từ dự án này từ năm 2016 trở đi. Chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp sẽ không đổi, và LNST sẽ tăng 10%; tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng nhờ hiệu suất của các nhà máy điện cao hơn.