HDB [KHẢ QUAN +11,8%] - NIM dự kiến tăng trong năm 2022; thu nhập phí tiếp tục tăng trưởng mạnh - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 0,3% và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) do định giá cao hơn từ phương pháp thu nhập thặng dư và phương pháp P/B mục tiêu nhờ (1) tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 thêm 6% và (2) áp dụng P/B mục tiêu cao hơn cho năm 2022 là 1,60 lần so với mức 1,55 lần trong báo cáo gần nhất.  

Powered by Froala Editor