Chúng tôi điều chỉnh giảm 21,4% giá mục tiêu dành cho Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) do giả định chi phí khí đầu vào tăng gấp đôi cho Lô 11.2 (khoảng 10% sản lượng của GAS) từ ngày 01/01/2019, tiến độ chậm tại các dự án mới và phần bủ rủi ro cao hơn. Chúng tôi cũng ghi nhận mức chiết khấu 5% cho rủi ro gia tăng tại mỏ khí Phong Lan Dại.