Giữ nguyên giá mục tiêu 67.600 đồng, với tổng lợi nhuận 13,9%, đã bao gồm lợi suất cổ tức 4,8%, chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu GAS. GAS hiện đang giao dịch với PER 12,5 lần theo mức EPS năm 2015 là 4.970 đồng của VCSC, so với mức 16,4 lần của các công ty cùng ngành trong khu vực. Cơ chế giá khí thị trường cho sản lượng khí trên bao tiêu bán cho các nhà máy điện của EVN vẫn chưa chính thức áp dụng, do vậy không phản ánh vào báo cáo tài chính quý 1.