Vietcap Mobile App 
Vietcap Trading 
Tải Vietcap Pro 
Mở tài khoản 
Vietcap IQ 
Vietcap Academy 
Vietcap Webinar 
Hướng dẫn chung 
- Chúng tôi tăng 6,7% giá mục tiêu cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) lên 87.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi tăng 3,3% dự báo lợi nhuận gộp giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng +5%/+10%/+15%/+3%/-6% cho các năm 2024/25/26/27/28) và tăng 3,9% dự báo lợi nhuận gộp giai đoạn 2024-2033, và do định giá cao hơn theo phương pháp P/E (trang 6).
- Chúng tôi tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS 5 năm và 10 năm chủ yếu do: 1) giả định giá dầu nhiên liệu cao hơn cho các năm 2024/25, 2) sản lượng cao hơn khoảng 24% từ các mỏ khí giá rẻ, 3) bổ sung các mỏ khí mới bao gồm Nam Du – U Minh, Khánh Mỹ – Đầm Dơi và Thiên Nga - Hải Âu, và 4) sản lượng dự kiến cao hơn cho kho cảng LNG Sơn Mỹ với giai đoạn 2 (chi tiết ở trang 5).
- Các yếu tố này bù đắp cho dự báo sản lượng khí thương phẩm giai đoạn 2024-2028 thấp hơn khoảng 8% (từ các mỏ khí khác như Hải Thạch – Mộc Tinh và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B).
Powered by Froala Editor
