FPT [MUA +33,9%] - Tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tiếp tục với lượng đơn đặt hàng CNTT toàn cầu vững chắc - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP FPT (FPT) và giữ quan điểm tích cực về triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: CNTT toàn cầu, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.  

- Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 1% khi tăng nhẹ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 thêm 2% (tăng lần lượt 0%/2%/2% cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023/24F/25) do chúng tôi dự báo lợi nhuận cao hơn cho mảng CNTT toàn cầu và Giáo dục.  

-  Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E  năm 2023/24 của FPT ở mức 24/19 lần, chúng tôi cho rằng con số này là hợp lý dựa trên triển vọng lợi nhuận mạnh mẽ và ổn định của công ty. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2023-25 đạt 24%.  

Powered by Froala Editor