Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) khi chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 6,5% lên 24.400 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu phản ánh mức tăng trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2019/2020/2021 thêm 22%/61%/45% khi chúng tôi nâng ước tính biên LN gộp thêm 0,9/2,0/3,4 điểm % cho các năm này. Mức tăng này chủ yếu được dẫn dắt từ giả định sản lượng radial cao hơn, được chúng tôi dự báo sẽ đạt khoảng 600.000 đơn vị vào năm 2021