LNST 6 tháng đầu năm giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái dù doanh thu tăng 12,1% (nhờ lốp radial). Biên lợi nhuận gộp chung không cải thiện dù giá cao su tự nhiên giảm đáng kể vì các lý do sau: (1) Giá bán trung bình giảm theo giá cao su tự nhiên và (2) Lốp radial có biên lợi nhuận gộp thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận gộp. Chúng tôi đưa ra đánh giá KHẢ QUAN đối với DRC, áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 5 năm với EPS dự báo có tăng trưởng kép hàng năm là 7,8%.