Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) dù giảm giá mục tiêu 13% còn 19.300 đồng/CP khi cổ phiếu này đã giảm 15% trong vòng 3 tháng qua. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ mức giảm 15% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2023 (lần lượt giảm 7%/12%/25% trong các năm 2021/2022/2023). Mức giảm này đến từ (1) mức giảm 3/3/6 điểm phần trăm của biên lợi nhuận gộp lốp radial dự phóng trong các năm 2021/2022/2023 còn 21%/21%/20%