Lợi nhuận ròng sau thuế (LNST) 9 tháng đầu năm 2015 vượt nhẹ so với dự báo của chúng tôi (đạt 82% dự báo cả năm 2015) nhờ vào giá khí đầu vào thấp hơn dự kiến, trong bối cảnh giá dầu Brent giảm xuống dưới mốc 50 USD/thùng. Chúng tôi nâng dự báo LNST trừ lợi ích CĐTS năm 2015 thêm 8,6% và 13,4% năm 2016, tương ứng lần lượt với tăng trưởng EPS 37,9% và 10,5%, với kỳ vọng chi phí khí đốt đầu vào tiếp tục sụt giảm cùng với nhu cầu trong mùa cao điểm vụ Đông – Xuân