Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục thêm 6,8% và nâng khuyến nghị lên MUA nhờ điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận 2018 và 2019 thêm lần lượt 21,7% và 19,4%, trong bối cảnh triển vọng cải thiện cho giá urê. Chúng tôi dự báo EPS 2018 sẽ đi ngang khi mức giảm biên LN của mảng urê sẽ được bù đắp bởi chi phí bán hàng & hành chính giảm mạnh.