Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho CTCP Dược Hậu Giang (DHG) với giá mục tiêu được điều chỉnh tăng 3,5% so với báo cáo trước, chủ yếu nhờ cập nhật giai đoạn định giá, phần nào bù đắp bởi việc điều chỉnh giảm nhẹ dự báo LNST. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST 2018 và 2019 lần lượt 2% và 0,3% do điều chỉnh giảm dự báo biên lợi nhuận gộp, phần nào được bù đắp bởi dây chuyền PIC/S, với giả định của chúng tôi là dây chuyền sẽ đi vào sản xuất vào giữa năm 2019.