DGW [MUA +22,8%] - Tăng trưởng củng cố mạnh nhờ điện thoại di động, thiết bị văn phòng - Cập nhật

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 4% dành cho DGW và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do dự phóng tổng LNST năm 2022-2024 của chúng tôi tăng 5%, chủ yếu là do tăng doanh thu dự báo của chúng tôi lần lượt là 7% và 8% cho mảng thiết bị di động và thiết bị văn phòng trong giai đoạn 2022-2024. Diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi giả định WACC cao hơn do giả định lãi suất phi rủi ro của chúng tôi tăng 50 điểm cơ bản. 

- Yếu tố hỗ trợ tăng trưởng: Các thương vụ M&A  gia tăng giá trị để mở rộng danh mục sản phẩm của DGW; đạt được ít nhất 10% thị phần cho các thương hiệu thiết bị gia dụng mới được bổ sung.

Powered by Froala Editor