Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu CII, tổng mức sinh lời 18,2% bao gồm lợi suất cổ tức hấp dẫn 6%. EPS dự phóng năm 2017 tăng 52% nhờ vào thu nhập tài chính đến từ quá trình tái cơ cấu tại công ty con LGC và CII E&C. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2018 sẽ tăng trưởng 325% chủ yếu do doanh thu từ các dự án nhà ở thấp tầng Lakeview tại Thủ Thiêm. Tuy nhiên, EPS năm 2018 dự báo sẽ giảm 7% vì chúng tôi cho rằng sẽ không còn ghi nhận khoản thu nhập tài chính lớn trong năm.