BWE - LNST cốt lõi cao - được thúc đẩy bởi mảng phân phối nước - Báo cáo KQKD

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) công bố KQKD quý 2/2022 với LNST báo cáo đạt 211 tỷ đồng (+25% YoY). Nếu loại trừ các khoản chi phí bất thường (29 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính và 22 tỷ đồng lỗ tỷ giá chưa ghi nhận đối với một khoản vay bằng USD), LNST cốt lõi của BWE tăng 56% YoY trong quý 2/2022. Chúng tôi chủ yếu cho rằng LNST cốt lõi tăng mạnh trong quý 2/2022 nhờ (1) mảng cung cấp & phân phối nước tăng trưởng mạnh (sản lượng nước thương phẩm tăng 2,5% YoY) và giá nước tăng 5% YoY, bên cạnh (2) lợi nhuận tăng 10 lần YoY đạt 101 tỷ đồng từ mảng phân phối (nước khoáng, ống nước & vật liệu). Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về KQKD mạnh mẽ của mảng kinh doanh này. 

LNST 6 tháng đầu năm 2022 của BWE là 386 tỷ đồng - cao hơn 10% so với con số sơ bộ và hoàn thành 49% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Powered by Froala Editor