Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7,5% còn 16.100VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 32,3%) do LNST giảm. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST 22% trung bình cho các năm 2019-2023 vì biên dầu diesel thấp hơn 10,6% so với dự báo trước đây. Chúng tôi giả định tất cả các tin tức bất lợi về BSR (kết quả Quý 4 kém tích cực, thay đổi TGĐ) đã được phản ánh vào giá cổ phiếu hiệu tại. Đây là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu.