Cơ hội đầu tư hấp dẫn trong ngành lọc dầu Việt Nam. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho BSR với tổng mức sinh lời 6,5%. Vị thế thống lĩnh thị trường của công ty, biên sản phẩm dầu diesel (DO spread) phục hồi mạnh và lợi thế về thuế của sản phẩm xăng trong nước so với hàng nhập khẩu đảm bảo BSR có triển vọng khả quan. Chúng tôi dự báo lợi nhuận 2018 sẽ giảm nhẹ vì sản lượng tăng mạnh không bù đắp được cho biên sp xăng giảm (gasoline spread).