Vietcap Mobile App 
Vietcap Trading 
Tải Vietcap Pro 
Mở tài khoản 
Vietcap IQ 
Vietcap Academy 
Vietcap Webinar 
Hướng dẫn chung 
- Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) và tăng giá mục tiêu thêm 11% lên 85.600 đồng/cổ phiếu.
- Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 15% do 1) biên lợi nhuận tăng mạnh hơn trong năm 2023 do giá nhựa đầu vào thấp và 2) giả định lợi ích cao hơn từ việc tối ưu hóa sản xuất và hàng tồn kho trong giai đoạn dự báo.
- Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ đạt mức cao kỷ lục là 967 tỷ đồng (+39% YoY), cao hơn 36% so với dự báo trước đây của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi nâng giả định biên lợi nhuận gộp năm 2023 trong khi giữ nguyên dự báo doanh thu.
- Với lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 100% trong 4 năm qua, chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ chia cổ tức tiền mặt năm 2023 ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu (so với 8.400 đồng/cổ phiếu cho năm 2022), tương ứng lợi suất cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới hấp dẫn là 12,3%, được hỗ trợ bởi dòng tiền mặt dồi dào và bảng cân đối tiền mặt ròng lành mạnh của công ty.
Powered by Froala Editor
