BMI [MUA +43,0%] - Thu nhập tài chính cải thiện, tỷ lệ kết hợp tăng - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 16,5% giá mục tiêu còn 30.400 đồng/CP nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) khi giá cổ phiếu đã giảm 28% trong 3 tháng qua.  

- Giá mục tiêu mới của chúng tôi phản ánh (1) mức điều chỉnh giảm 1,2% trong dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2023 và (2) mức giảm P/B mục tiêu từ 1,6 lần xuống 1,3 lần, ảnh hưởng nhiều hơn tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023.  

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,2% dự báo LNST giai đoạn 2022-2023 chủ yếu do (1) mức giảm 28,0% trong dự báo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ảnh hưởng nhiều hơn (2) mức tăng 14,0% trong dự báo thu nhập tài chính ròng.

Powered by Froala Editor