BMI [MUA +32,7%] - Thị phần vững chắc với tỷ lệ bồi thường được kiểm soát tốt - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) thêm 3,0% lên 31.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. 

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến giữa năm 2024 bù cho (2) mức giảm 4,9% trong dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2024 của chúng tôi. 

Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,2% tổng LNST giai đoạn 2023-2024F chủ yếu là do (1) thu nhập tài chính thuần giảm 7,0% ảnh hưởng đến (2) mức tăng 5,1% của lợi nhuận từ HĐKD bảo hiểm.  

Powered by Froala Editor